《天眾龍眾·金翅鳥》講述了在上古時期，八部眾攻戰不休，適逢如來出世，得迦樓羅（金翅鳥）族孔雀明王相助，收服各部眾，建立西天。其中迦樓羅族也被滅族，僅剩孔雀明王和弟弟迦陵，她托如來親自撫養迦陵長大，迦陵卻久久不知自己身世。孫悟空大鬧天宮之時，以獅駝王為首的群妖趁亂奇襲南天門。迦陵與其好友羅摩恰遇此事，二人欲加調解，羅摩不幸犧牲，迦陵潛能激發擊潰諸妖，重傷獅駝王，解了天宮之難。嗣后，迦陵在西海寶石島遇到了羅摩的未婚妻阿梨耶，被她所戀慕，竟招來了意想不到的殺身之禍。后迦陵浴火重生，且法力遠勝從前，他決意復興己族，改名迦樓羅，經歷種種卻誓與如來勢不兩立，遠走下界，造下無邊殺孽。五百年后，孫悟空保唐僧西天取經，迦樓羅借機收服獅駝王等人，率群妖占領獅駝嶺，舉起反幟，便有了《西游記》中大戰孫悟空一出。此出之后迦樓羅的命運又將如何呢？《天眾龍眾·伏地龍》講述了佛陀在統御西天數千年后入滅，世界進入末法時代，八部眾紛爭又起。未來佛彌勒在人間則時隱時現，留下無數傳說。五代時，吳越僧人寧空發愿效仿玄奘大師去西天取經，在長安時夜入廢宮，偶然協助仙人妙天降服巨蟒，妙天贈以珍貴的舍利子。寧空西行一路遇險，屢次被妙天所救，卻發現她其實是天女妙顏，漸生情愫。他們進入據說是彌勒統治的金山國，發現了乾達婆的惡行，妙顏被乾達婆所擄，寧空卻被伏地龍哈斯奴救走。寧空為救妙顏，意外服下舍利子，擁有了驚人的法力。不久，寧空在金山國民間知道了乾達婆以神道設教，利用伏地龍吸收信仰之力的秘密。寧空與他的伏地龍同伴從地下暗河潛入敦煌的龍窟之中，適逢夜叉眾和乾達婆之間開戰。寧空趁亂救出妙顏。他為了止息戰事，往見所謂彌勒，發現他有著詭異的真實身份和不可思議的神秘力量，寧空和妙顏身上的秘密和謊言一個個被揭開，不僅他們面臨生死大難，而整個世界的命運也依賴于他們和彌勒的最后對決之中。